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【财经早餐】2019.06.05星期三

作者: | 发布时间:2019-06-05 20

每日金曲:奇妙能力歌——任然

财秘关注

16月3日在上海主持召开推动长三角一体化发展领导小组会议。要充分发挥长三角优势,紧扣“一体化”和“高质量”两个关键,做好一体化发展这篇大文章,建设最具影响力和带动力的强劲活跃增长极。用高水平开放倒逼改革,全面提升长三角国际合作竞争新优势。

2、文化和旅游部:发布中国游客赴美旅游安全提醒。近期,美国枪击、抢劫、盗窃案件频发。文化和旅游部提醒中国游客充分评估赴美旅游风险,及时了解旅游目的地治安、法律法规等信息,切实提高安全防范意识,确保平安。本提醒有效期至2019年12月31日。

3、经济日报:有报道称,第七次人口普查首次把查房屋信息纳入普查范围,事实上,早在2010年统计部门就对相关住房信息数据进行了登记。从2010年查人查房至今,房地产税也没有推出。可见,两者之间没有必然联系。某些专家所谓“普查结果将为房地产税征缴提供必要的数据支撑”,是无稽之谈。

4、第一商用车网:5月,我国重卡市场共约销售各类车型10.9万辆,环比下降8%,同比下降4%。1-5月市场累计同比降幅继续扩大,重卡市场颓势难挡。预计6月份重卡行业销量同样难以保持增长,重卡市场产销量将进入连续下滑的阶段。

一、宏观经济

1、发改委:召开稀土行业专家座谈会。与会专家建议,稀土是不可再生的稀缺资源,国家要强化稀土行业全方位监管,要加强出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制;支持行业科技进步和资源高端应用,形成全产业链竞争优势。

2、央视网:5G标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准。截至2019年5月,在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中,我国企业占比超过30%,位居首位。目前,我国5G试点城市的应用大范围铺开。在广州,以5G+4K形成的超高清产业也成为广州拉动经济的新增长点。

3、美联储主席鲍威尔:美联储将采取恰当措施维持经济持续扩张。正在密切关注贸易谈判对美国经济前景的影响,我们不知道贸易问题将如何或何时得到解决。随着美国经济增长,失业率低,而且通胀低而稳定,是时候重新考虑长期战略了。美联储将严肃对待通胀预期下行的风险。

4、央行:周二,开展600亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日有1500亿元逆回购到期。

5隔夜shibor报1.7380%,下跌26.50个基点。7天shibor报2.3990%,下跌15.40个基点。3个月shibor报2.9020%,下跌0.20个基点。

二、地产聚焦

1、中原地产:1-5月,50大城市合计土地出让1.59万亿元,同比上涨了12.3%。二线城市土地出让金同比上涨81%。卖地最多的城市分别是杭州、天津、武汉、苏州、北京、重庆。

2、中证报:据悉,6月4日起,外地人在南京市高淳区买房,只要持有南京市居住证,或者携带用工单位的劳务合同和营业执照,即可开具购房证明。而在此前,南京的限购政策颇为严格。有高淳区不动产中心的工作人员表示,目前,高淳区的外地人限购确实降低了门槛。不过这一政策的调整仅限于在高淳区购房。

3、中证报:5月,北京地区二手房住宅签约13764套,环比下降4.7%,同比下降24%。二手房成交均价62641元/平方米,环比上涨1.9%,同比持平。分析师认为北京地区二手房成交量下降的原因在于政策预期出现变化。北京地区国管公积金政策从严调控,导致购房者观望情绪浓厚。

4、万科A:5月,实现合同销售面积366.0万平方米,合同销售金额579.9亿元;1-5月,累计实现合同销售面积1660.8万平方米,合同销售金额2676.0亿元。

5中国恒大:5月,集团物业合约销售金额535.3亿元,同比增长28%;合约销售面积约为497.3万平方米,合约销售均价为每平方米10764元。

三、股市盘点

1上证指数报2862.28点,下跌0.96%,成交额1811.19亿。深证成指报8748.27点,下跌1.23%,成交额2413.20亿。创业板指报1456.27点,下跌0.87%,成交额755.86亿。两市合计成交4224.39亿。大盘全天震荡下行,个股方面,两市约2900股下跌,逾40股跌停。盘面上,5G概念、贵金属等板块涨幅居前。

2恒生指数跌0.49%,报26761.52点。国企指数跌0.86%,报10341.12点。沪股通净流入12.69亿元,当日余额507.31亿元。深股通净流入0.36亿元,当日余额519.64亿元。

3、上证报:6月5日,华安、富国等旗下5只封闭期为3年的科创主题基金将同日发售,并设定了10亿元募集规模上限,一日售罄的情景有望重演。业内人士表示,战略配售的股份限售期不少于12个月,且单只获配量大,在承受更高波动的同时也有望获得更高收益。

4、上证报:富时罗素宣布了富时中国A50指数、富时中国A150指数等2019年第二季度审核变更结果。本次调整中,迈瑞医疗被纳入富时中国A50指数,上海银行被剔除该指数,中国国旅、中信建投、华泰证券、上海机场以及比亚迪进入备选名单。

5、私募排排网:截至5月末,股票策略型私募基金的平均仓位为62.00%,环比大幅下降逾12个百分点,为2018年12月以来的新低。此外,有76.19%的股票策略私募基金处于高仓位水平(即仓位在5成或者5成以上),环比下降近12个百分点。

6、ST康美:回复上交所的问询函表示,截至3月31日,公司货币资金余额10.48亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。一年内到期的债务183.27亿元,其中银行贷款115.77亿元,债务融资工具67.5亿元。截至目前,公司尚未出现金融机构抽贷、断贷情况。后续将通过多种途径进行资金筹措并偿付。

7、温氏股份:5月,销售商品肉猪201.62万头,收入32.4亿元,环比变动幅度分别为8.11%、4.58%,同比变动分别为11.07%、47.68%。拟发行股份、可转债及支付现金收购京海禽业80%股权,股权价值预计约6.4亿元。公司收购京海禽业控股权,得以将养禽业务从黄羽肉鸡领域拓展至白羽肉鸡领域,丰富公司在禽类养殖领域的产品结构。

8、两市融资余额:截至6月3日,上交所融资余额报5540.96亿,较前一交易日减少13.45亿;深交所融资余额报3590.71亿,减少3.00亿元;两市合计9131.67亿元,减少16.45亿元。

四、行业观察

1、人民日报海外版:中国自5月起正式启动二手车出口工作,这是中国汽车产业出口史上的重大事件。未来,中国对外出口的商品除了原有的一手商品外,也会包含各种“二手货”,二手商品的出口将成为中国出口贸易中的重要组成部分。扩大二手商品出口是中国与广大发展中国家互利共赢的必然选择。

2、工信部、国家体育总局等九部门:联合编制《冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》。到2022年,我国冰雪装备器材产业年销售收入超过200亿元,年均增速在20%以上。开发一批物美质优的大众冰雪装备器材和北京冬奥会亟需装备,大幅提升供给能力。

3、民航局:公布4月份航班正常考核情况。给予中联航、深圳航空、龙江航空等6家航企通报批评。4月到港航班正常率低于70%(不含)且排名后3位的客运航空公司中,国内航空公司有中联航(60.39%)、深圳航空(62.07%)、龙江航空(63.72%);外国航空公司有塔吉克斯坦索蒙航空(0%)等。

4、证券日报:有业内人士表示,5G商用牌照最快将于本周内发放,两个月后将出台5G资费套餐,价格不高于4G套餐,但5G用户数量的爆发则要等到明年。我国对三大运营商发放3张5G牌照后,会在国内建设起3张5G网络,3年内基站有望超300万个,5年内基站达600万个。

5、深圳特区报:据悉,深圳市属国资国企积极导入全球全国高端产业要素资源,助力深圳提升大湾区核心引擎功能。其中,特色基金群成功引入市外资金超过830亿元。

6、浙江日报:据悉,支付宝已经落地的40余个区块链场景中,长三角占比超过一半,成为全国首个整体“上链”的区域。“上链”后“长三角人”办事效率大大提升,不少事项可享受“秒级”服务。

7、台州日报:华海药业国内首个抗感染领域产品——艾克立康(伏立康唑片)正式上市。伏立康唑片是一种广谱的三唑类抗真菌药,包括注射剂和片剂两种剂型,主要用于治疗免疫缺陷患者中进行性的、可能威胁生命的感染。

8、亚足联:2023年的第十八届亚洲杯将由中国承办。这将是中国时隔19年后再次承办亚洲杯,上一次承办的2004年,国足杀入决赛获得了亚军。

五、产业数据

1、新京报:今年年底,北京将在总计224个街道(乡、镇)开展垃圾分类示范片区创建工作,占全市街道(乡、镇)总数的60%以上。此外,北京还将结合落实乡村振兴战略、美丽乡村建设和农村人居环境整治,在全市500个行政村开展垃圾分类。

2、商务部副部长钱克明:截至2018年底,我国在非洲设立的各类企业超过了3700家,对非全行业直接投资存量超过460亿美元。境外合作区已经成为中国对非投资重要依托,推动中国对非产业链整合投资加快增长,形成了制造装备、轻工纺织、家用电器等多个产业群,大大提升了当地工业化水平。

3、国家邮政局:经测算,5月中国快递发展指数为198.4,同比提高17%。发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为212.4、257.1和169.2,分别比上年同期提高了24.2%、10.6%和23.8%,表明我国快递市场在发展规模、服务质量和发展能力方面整体提升。

4、市场监管总局:5月,共发布21起汽车召回公告,累计召回110.50万辆缺陷汽车。豪华车三强中,奔驰、宝马两大品牌的召回规模占汽车召回量的85.24%。其中,奔驰共召回62.28万辆;宝马累计召回31.91万辆。

5、Canalys:2019年,智能手机出货量预测下调至13.5亿部,同比下降3.1%。全球智能手机销售放缓的另一个主要因素是缺乏创新。预测2020年智能手机将实现正增长,预计全球出货量将回升至13.9亿,同比增长3.4%。

6、证券时报:近期国内无水氢氟酸市场价格稳步上涨。6月4日报价11200元/吨,较上一日上涨1.82%,近一周涨幅6.67%,近一个月累计涨幅逼近15%。目前市场开工率不足6成,企业反映目前场内氢氟酸现货货源供应紧张。

六、公司要闻

1、特斯拉:为北京客户推出三年免息融资购车与免费车牌租赁服务。通过Tesla融资租赁方案购买Model 3长续航版本与高性能版本,三年免息至少能节省5.3万元,同时三年免费车牌租赁则总共可减免约6万元。

2、诺基亚:宣布与全球42家运营商签署5G商业协议,其中与T-Mobile、Telia和软银等22家运营商签署公开协议。截至目前,诺基亚已在5G协议签署、试验开展和技术演示等方面与客户达成超过100项合作。

3、波音公司CEO:部分波音737系列客机被曝存在零部件缺陷,这与波音部分供应商有关。波音公司没有改变737 MAX的长期生产计划,737MAX可能将于今年年底之前复飞。

七、资本动态

1、郑商所:自2019年6月6日起,苹果期货1910合约日内平今仓交易手续费标准调整为7元/手。

25年期国债期货主力合约TF1909上行0.09%,至99.265;10年期国债期货主力合约T1909上行0.14%,至97.355。10年期国债利率跌3.00BP,至3.21%;10年期国开债利率跌3.25BP,至3.64%。

3截至6月4日下午收盘,国内商品期市涨跌参半,能源化工延续近日跌势,PVC、燃油跌逾1.4%,甲醇跌逾1%;农产品集体走强,豆二、菜粕、豆粕均涨逾2%,领涨市场。沪金继续攀升,收涨逾1%。

4、上海国际能源交易中心:6月4日,原油期货主力合约SC1907,以422.5元/桶收盘,跌幅为3.76%。主力合约成交351034手,持仓增加1946手至34888手。全部合约成交378474手,持仓增加3378手至60596手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9130,跌0.0478%,人民币中间价报6.8822,涨0.1074%。NDF:3个月报6.9131,6个月报6.9321,1年报6.9646,2年报7.0550。

6、新三板:6月4日合计挂牌9992家公司,当日减少2家,成交金额4.27亿,其中做市转让2.65亿,集合竞价1.62亿。三板成指报946.77,跌0.22%,成交额0.58亿。

7、上股交:挂牌企业总数9869家,其中N板226家,E板452家,Q板9191家。

八、国际资讯

1、美国全国商业经济协会:许多经济师预期,美国经济2020年底以前出现衰退的可能性几乎翻倍,主要缘于美国政府的贸易保护主义政策。美国2019年经济增长预期放缓,经济衰退可能性为15%;2020年底以前经济衰退的可能性达60%。

2、澳洲联储:将现金利率下调25个基点至1.25%,刷新历史低位,此为澳洲联储近三年来首次降息。预计2019年和2020年经济增长率为2.75%。预计2019年和2020年潜在通胀率为1.75%和2%。

3、波罗的海干散货指数:涨1.72%,报1122点。

4标普500指数收涨58.95点,涨幅2.15%,报2803.40点。道琼斯工业平均指数收涨512.40点,涨幅2.06%,报25332.18点。纳斯达克综合指数收涨194.10点,涨幅2.65%,报7527.12点。

5德国DAX 30指数收涨1.51%,报11971.17点。法国CAC 40指数收涨0.51%,报5268.26点。英国富时100指数收涨0.41%,报7214.29点。

6日经225指数跌0.01%,报20408.54点。韩国KOSPI指数跌0.04%,报2066.97点。

7WTI7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.43%,报53.48美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.69美元,涨幅1.13%,报61.97美元/桶。

8COMEX8月黄金期货收涨约0.1%,刷新2月25日以来主力合约收盘高位至1328.70美元/盎司。

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